中信证券研报称，自本年6月底以来，咱们觉得好意思股履历了“特朗普来回”，“降拒却易”以及“衰败来回”的三个阶段。而“降拒却易”与“衰败来回”阶段又肖似了“套利来回的逆转”欧洲杯体育，导致好意思股显贵回调。往后看，咱们判断投资者虽对好意思联储降息已有充分预期，但缩表若不绝则好意思股流动性依旧在萎缩。其次，上半年好意思国实体经济数据果决走弱，但货币战略传导周期较长，即便此轮好意思联储降息空间较大，但短期或无法扭转经济走弱的趋势。另外，2021年10月至2024年5月底，外资累计净买入好意思国永久证券的金额达到了2.48万亿好意思元，因此难言套利来回逆转已罢了，而下半年跟着好意思国流动性进一步的紧缩，金融体系或出现系统性风险迹象。在面前的财报季，标普500的功绩预期捏续下修，而基本面和估值目的也齐不复古罗素2000的建树价值。聚合历次好意思联储降息周期中行业进展，咱们短期提议投资者关切：1）降息周期中将受益于假贷资本着落的医疗保健行业；2）降息进程的后周期阶段中防卫属性较强的公用事迹板块。
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